Cowboys Troy y su joven hijo transgénero Joe están huyendo de su madre conservadora en el desierto de Montana, con un detective en la persecución.

La chica que amaba los caballos Sarah es una joven peculiar con debilidad por los caballos, aficionada a las manualidades y a las series policiacas sobrenaturales, cuyos sueños lúcidos irrumpen…